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在一个宁静的山间湖泊旁边，耸立着一幢怡人小屋。清晨的阳光洒满大地，从舒适睡眠中醒来的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）走出房门，伸伸懒腰，随后掣动门前的把手，他的房子便抖动着变成了一辆房车。房车侧面的门打开，一辆黑色的汽车滑了出来，上面坐着米奇的好朋友古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）。古菲睁开惺忪的睡眼，按动车上的按钮，令人惊叹的是，后面的青山绿水竟然只是幕布，幕布收入车内，显现出后面被工业所污染破坏的城市。古菲开着车，一路向郊外驶去，他时而拿出稻草喂食路边...

又是一年万圣节来到，丑陋的老巫婆海瑟骑着扫帚横行天际，以丑脸和张扬邪恶的声音吓唬栖息黑暗中的小动物。不过她却无意中被一个南瓜头吓坏了，仔细一看，原来南瓜头是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）三个小外甥扮成的。三个小家伙穿上节日的服装，正满心欢喜地去找唐大叔要糖果，结果反被坏心眼的唐大叔戏弄了一番。海瑟巫婆同情小家伙们的遭遇，决定帮帮他们，最终也让唐老鸭给耍了。 巫婆十分生气，她和小鸭子们一起配置了神奇的药物，并团结一心对付唐老鸭。虽然老巫婆的魔法十分强大，可是固执的唐老鸭...

白雪覆盖的郊外，憨直的普鲁托正将身体和鼻子贴在雪地上，他仔细地嗅着，寻找可能藏在雪底下的食物。正在这时，他听到一声声急切而稚嫩的小猫呼救声。原来在尚未封冻小河中央，一只刚出生不久的小猫被人装进布袋里，扎紧口后残忍地扔进河里，打算将其溺死。普鲁托不明就里，将袋子捞了上来。湿漉漉的小猫并未注意到普鲁托疑惑厌恶的神情，反而对救了她的大狗格外亲近。当然普鲁托可不是那么低姿态的狗狗，他傲慢地赶走小猫，趾高气昂回到家中，谁知小猫竟然也跟了回来。可是当看到主人米老鼠对小猫的喜爱之情，普鲁托再也无法掩饰内心的嫉...