1953

　　晨曦微茫，空气清新的郊外，牧羊犬拉夫（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）提着公文包来到操场，接替刚刚下了夜班的同事弗莱德。他像工人打卡，进入操场后正襟危坐，看守着那群正乖乖吃草的绵羊。就在此

　　音乐响起，达菲鸭（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）全神贯注走上屏幕前，他在表演中世纪的剑客戏码，可惜动画师不太配合，没能画上相应的背景，这令达菲鸭颇为懊恼。在他的催促下，动画师换了新的背景

　　小飞侠皮特•潘是梦幻岛上永远不会长大的小精灵，这天，忍不住寂寞的他飞到了伦敦，飞入了小女孩温蒂的家。温蒂做梦也没有想到这世界上真的有小精灵存在，而且自己还被邀请前往梦幻作客。兴奋不已的她带上两个弟

　　人声鼎沸的西班牙斗牛场上，英俊帅气的斗牛士傲慢地站在赛场中央，而另一边一头黝黑健壮、凶猛非常的公牛冲了进来。双方只作片刻对视，就已经分出胜负。斗牛士完全被对方的气势所折服，当看到公牛冲过来之时，他

　　

　　英气勃勃的武士蓝斯洛，被王后吉尼维尔爱上了，遂跟亚瑟王之间构成了微妙的三角关系。本来运作顺畅的圆桌会议掀起波澜，君臣之间势必要作个了断。

　　维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事

　　某天，邮递员送来信件和包裹。兴奋的汤姆冲出房门，却发现这些都是杰瑞的东西。趁着小老鼠不在，汤姆偷偷拆开包裹，发现里面是一本书，上面写着“与汤姆一起生活（Life with Tom）”。原来这是杰瑞

　　阳光明媚，风和日丽的一天。整洁的小院内，大狗史派克正在向他最心疼的儿子传授狗狗的求生技巧，比如将骨头埋在地下，又比如吓唬小猫。与此同时，老猫汤姆正和小老鼠杰瑞在院子里展开了连番的追逐战，他们的打斗

　　在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们