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这个故事可以算作三只小猪的延续。邪恶的大坏狼用尽力气也没有吹到猪老三的房子，他只能服输，回到自己的老家。春去冬来，猪老三过上了快乐幸福的生活。他娶了媳妇，还生了可爱调皮的儿子朱尼尔。转眼到了圣诞节前夜，朱尼尔早早躺在床上，父母则围在床边，叮嘱他睡醒一觉后就能收到圣诞老人的礼物了。道完晚安后，父母上床睡觉，朱尼尔则偷偷起床，他用尽各种办法确认爸爸妈妈再也不会醒来，于是来到壁炉前等待圣诞老人。房子的外边大坏狼再度出现，在他眼里朱尼尔俨然是美味的火腿。 为了抓到小猪，大坏狼伪装成圣诞老人进入烟囱

在一个宁静的山间湖泊旁边，耸立着一幢怡人小屋。清晨的阳光洒满大地，从舒适睡眠中醒来的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）走出房门，伸伸懒腰，随后掣动门前的把手，他的房子便抖动着变成了一辆房车。房车侧面的门打开，一辆黑色的汽车滑了出来，上面坐着米奇的好朋友古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）。古菲睁开惺忪的睡眼，按动车上的按钮，令人惊叹的是，后面的青山绿水竟然只是幕布，幕布收入车内，显现出后面被工业所污染破坏的城市。古菲开着车，一路向郊外驶去，他时而拿出稻草喂食路边...

这是一个无比晴朗的好时节，米老鼠自家的院子摆上了一张餐桌。这时米奇捧着一个巨大的蛋糕从屋子里走出来，身后跟着他忠实的狗狗布鲁托。等蛋糕摆上桌子才发现，原来今天是布鲁托的生日，好心的小主人为他的爱犬准备了一个生日派对，派对还邀请了许多老鼠宝宝。布鲁托无时无刻不想尝一口美味的蛋糕，但是米奇要求他必须先洗个澡，虽然不情愿，他还是洗了个干干净净。少顷，老鼠宝宝们蜂拥而至，他们送来了小红拖车的礼物，还强迫布鲁托进行各种各样高难度的游戏。 蛋糕危在旦夕，而布鲁托也受了不少得罪

一只蜜蜂以为自己发现了花丛，去发现是唐老鸭的海报，它很失望

在乡间的一个小山坡上，住着母鸡妈妈和她的孩子们。播种的季节到啦，母鸡妈妈决定种一些玉米，可是她的力量有限，孩子们又还小，可怎么办哪？母鸡妈妈决定找她的朋友们来帮忙，她先找到小猪彼得，可是那个懒家伙不愿意出力，于是假装肚子疼躲进了家里。没有办法，母鸡妈妈只得又去求助唐老鸭，快乐的唐老鸭得知要劳动，也马上摆出难受的面孔，假装肚子疼。母鸡妈妈终于知道，还是要靠自己努力才行。她和孩子们辛辛苦苦播种，看着玉米一天天长好，终于迎来收获的季节。她希望两位朋友能帮自己收割，但是小猪彼得和唐老鸭又故技重施。看来想...

又是一年万圣节来到，丑陋的老巫婆海瑟骑着扫帚横行天际，以丑脸和张扬邪恶的声音吓唬栖息黑暗中的小动物。不过她却无意中被一个南瓜头吓坏了，仔细一看，原来南瓜头是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）三个小外甥扮成的。三个小家伙穿上节日的服装，正满心欢喜地去找唐大叔要糖果，结果反被坏心眼的唐大叔戏弄了一番。海瑟巫婆同情小家伙们的遭遇，决定帮帮他们，最终也让唐老鸭给耍了。 巫婆十分生气，她和小鸭子们一起配置了神奇的药物，并团结一心对付唐老鸭。虽然老巫婆的魔法十分强大，可是固执的唐老鸭...