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全部由糖果和甜饼组成的甜饼镇，正在举行盛大的狂欢节。仪仗队鼓乐手开道，演奏庄严且幽默的乐曲，他们身后是游行的队伍和美丽的花车，花车上站着狂欢节的主角们——甜饼皇后候选人。这些美丽的女孩子打扮入时、风情万种，各呈所能治未得到评委和民众的青睐，荣登甜饼皇后的宝座。 在甜饼镇的郊外，一个普普通通的年轻人沿着铁路走来，他吹着欢快的曲调，心中向往那欢快的狂欢节。正在此时，他却听到阵阵哭泣声，原来路边一个女孩因为衣着普通而无法参加选美正在难过。年轻人鼓励女孩，并为她准备了最为华贵的礼服，女孩将成为狂欢节的明...

这个故事可以算作三只小猪的延续。邪恶的大坏狼用尽力气也没有吹到猪老三的房子，他只能服输，回到自己的老家。春去冬来，猪老三过上了快乐幸福的生活。他娶了媳妇，还生了可爱调皮的儿子朱尼尔。转眼到了圣诞节前夜，朱尼尔早早躺在床上，父母则围在床边，叮嘱他睡醒一觉后就能收到圣诞老人的礼物了。道完晚安后，父母上床睡觉，朱尼尔则偷偷起床，他用尽各种办法确认爸爸妈妈再也不会醒来，于是来到壁炉前等待圣诞老人。房子的外边大坏狼再度出现，在他眼里朱尼尔俨然是美味的火腿。 为了抓到小猪，大坏狼伪装成圣诞老人进入烟囱

在一个宁静的山间湖泊旁边，耸立着一幢怡人小屋。清晨的阳光洒满大地，从舒适睡眠中醒来的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）走出房门，伸伸懒腰，随后掣动门前的把手，他的房子便抖动着变成了一辆房车。房车侧面的门打开，一辆黑色的汽车滑了出来，上面坐着米奇的好朋友古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）。古菲睁开惺忪的睡眼，按动车上的按钮，令人惊叹的是，后面的青山绿水竟然只是幕布，幕布收入车内，显现出后面被工业所污染破坏的城市。古菲开着车，一路向郊外驶去，他时而拿出稻草喂食路边...

这是一个无比晴朗的好时节，米老鼠自家的院子摆上了一张餐桌。这时米奇捧着一个巨大的蛋糕从屋子里走出来，身后跟着他忠实的狗狗布鲁托。等蛋糕摆上桌子才发现，原来今天是布鲁托的生日，好心的小主人为他的爱犬准备了一个生日派对，派对还邀请了许多老鼠宝宝。布鲁托无时无刻不想尝一口美味的蛋糕，但是米奇要求他必须先洗个澡，虽然不情愿，他还是洗了个干干净净。少顷，老鼠宝宝们蜂拥而至，他们送来了小红拖车的礼物，还强迫布鲁托进行各种各样高难度的游戏。 蛋糕危在旦夕，而布鲁托也受了不少得罪

一只蜜蜂以为自己发现了花丛，去发现是唐老鸭的海报，它很失望

在乡间的一个小山坡上，住着母鸡妈妈和她的孩子们。播种的季节到啦，母鸡妈妈决定种一些玉米，可是她的力量有限，孩子们又还小，可怎么办哪？母鸡妈妈决定找她的朋友们来帮忙，她先找到小猪彼得，可是那个懒家伙不愿意出力，于是假装肚子疼躲进了家里。没有办法，母鸡妈妈只得又去求助唐老鸭，快乐的唐老鸭得知要劳动，也马上摆出难受的面孔，假装肚子疼。母鸡妈妈终于知道，还是要靠自己努力才行。她和孩子们辛辛苦苦播种，看着玉米一天天长好，终于迎来收获的季节。她希望两位朋友能帮自己收割，但是小猪彼得和唐老鸭又故技重施。看来想...