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 1949年的一天夜里，原国民党中将王约翰在香港的寓所中被人杀害。凶手是谁？《民报》的美籍华人记者麦克锋(王志文饰)不顾个人安危，进行了秘密采访。他的女友唐丽媛(卓雷饰)在报社的资料室工作，

1941年，某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄（原名：武藤一郎）来到斧头帮（又名：三联帮）头目黄师爷（原名：黄四）开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京社会名流炫耀剿灭南

故事发生在伪满统治下的哈尔滨。地下党员王一民（陆毅 饰）是中学教员，他帮助作家塞上萧（迟重瑞 饰）公演进步话剧，以激发民众反满抗日，并带人刺杀日特中村次郎（贾纪海 饰），营救被关押的共产党人李汉超