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在伊朗偏僻的山区，来自各地的大学生带着风筝参与盛会，循着小路来到荒郊野外，于宽阔的湖边扎营。越过长长的树林来到一间神秘的餐厅，三位厨师大叔正虎视眈眈地觊觎不远处的大学生，为餐厅食材做打算。一镜到底手法挑战导演场面调度功力，时间元素巧妙透过多线叙事不断交会，让一场猫捉鱼的故事，成为令人喘不过气的梦魇。

一个热血的伊朗业余剧团，得到了千载难逢的海外演出邀约，所有团员都很兴奋，脑袋里幻想着出国买名牌，除了女主角夏莎，这个在生活中找不到希望的女孩。当其他团员都对家人搪塞谎言，甚至假装要去麦加朝圣时，