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影片讲述朝鲜保卫部所属军官为了赚取外汇而组织假乐团的故事。

正读高三的志孝（金来沅 饰）从首尔转校来，就与美丽的女学生汉娜（尹智慧 饰）谈起了恋爱。热恋中的两人发生了关系，可是两人的关系并没有进一步发展，而是深感不安。志孝因此有意无意的躲着汉娜，受到冷落的汉娜

以怀疑开始的关系变成了最危险的犯规。 越过应该停止的线的瞬间，开始的三个人的故事。