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　　故事发生在民国初年，月黑风高的夜晚，阴冷萧索，鬼影幢幢。江南某个古老小镇，一个有着悠久历史沉淀的人家，突然传来了凄厉的呼声。次日中午，县座局长带着手下匆匆前来，原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚

　　国民党反动派为垂死挣扎，决定把大西南黑山地区变成无人区，并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营，实施所谓"07工程"。为此，敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人

　　故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿