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这是一个一个寻找快乐的故事。十年前，钢琴家Sergio与兄长Alfredo分道扬镳：两位都是热爱音乐的人，却无法在音乐事业上如愿发展。Alfredo遂决定抛开世俗的一切去寻找快乐，离家前住印度达兰萨拉出家修练成为和尚；Sergio则在拿破里当上的士司机。他日复日的听着收音机穿过大街小巷，遇上了不同的人，聆听不同的故事。导演以动画画出哲理与智慧，通过两兄弟的故事，探讨音乐、生命、以及快乐的真谛。你，快乐吗？

聪明伶俐的小猫咪可心、学识渊博的小狗木黑、能够将画面里的物体变为现实的神奇小鸡典典、渴望成为明星的淘气小青蛙聪聪、老实憨厚纯朴善良的小兔子唐义和天真浪漫，拥有公主梦的小鸭子莎莎，这六只可爱的小动物和小主人一起住在奶奶家，一大家子人过着相依为命热热闹闹的生活。虽然小动物们非常的喜欢它们的小主人，但它们同样也异常的渴望看一看森林外面丰富多彩的世界。一次偶然中，小动物们得到了一个宝贵的机会得以走出森林，追寻马可波罗当年的足迹，进行环游世界的旅行，一路上，等待着它们的是数不清的艰难险阻，但同样的，它们收...

故事讲的是一个叫辛巴的小狮子在困难中进行历练，最终成为丛林之王的故事。故事中，小狮子辛巴的爸爸被猎人杀害，从此他和2个弟弟（一开始是弟弟，后来变成妹妹了……）由狼妈妈收养并长大，还结识了小鹿巴克沙、一直想找财宝的胖瘦双鼠、城市里的看门狗托依(后改名叫威娜)、总是想唱歌的金丝雀等伙伴。在森林中，由熊巴鲁、蛇王卡、豹巴西拉、知识渊博的猫头鹰教授奥古斯丁等伙伴教给他们各种技能与生存的本领，目的就是与老虎歇利和他的手下们斗争，并夺回王位。除此之外，为了让辛巴和巴克沙成为丛林之王、森林之王，萤火虫女皇和树...