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安娜公主不仅人长得漂亮，歌声也十分甜美。岂料这天邪恶的派文嘉趁大家不注意，绑架了美丽的安娜公主。当他们逃走时经过一处贫穷的小山村时，刚巧路过的村女爱丽嘉目睹了派文嘉的恶行，于是挺身而出救了公主。这时安娜公主才发现，爱丽嘉竟然和自己长得一模一样！与此同时，邻国的国王杜明尼经过这里，误将爱丽嘉认作了安娜公主，对她一见倾心。最终这对真假公主会怎么收场，有情人又能否终成眷属？

故事紧接着上一部继续发展。中情局发现手下的一名特工叛变，还带走了一份关乎到国家秘密的重要图纸，这名特工逃往了伦敦，准备将这份图纸献给野心勃勃的邪恶势力。如此危机的情况之下，中情局再度找到了科迪（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰），要求他在事态发展到无法挽回的局面之前夺回图纸。就这样，科迪来到了伦敦，进入了一所音乐学院就读以隐藏自己的真实身份，与此同时，科迪还必须不断精进小提琴的技艺，以应付学校中繁杂的试验。聪明的科迪一遍小心翼翼不露出马脚，一遍亦步亦趋的追踪着图纸的下落，殊不知，自...