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谢尔盖·帕拉杰诺夫，1924年生于前苏联格鲁吉亚的第比利斯，父母都是亚美尼亚人。从小就显示出他对色彩的敏感和天神一般的绘画天赋。除了绘画，从小他就对电影和音乐有着浓厚的兴趣。1945年，他21岁，求学

风尘路上，一群牛仔策马追赶着一辆马车。电影放映员费斯特携带着一部手摇放映机给美国西部一个偏远小镇送去了电影。电影院的潜移默化能够在这混混沌沌的野蛮与愚昧的洪荒小镇带来文明吗？电影的悲欢里险象迭现，妙趣

布奇金（奥列加·巴希拉什维利 Oleg Basilashvili 饰）年过半百，是一名德高望重的翻译学家，在研究院上班的他事业成功，婚姻美满，是人人羡慕的对象。可这完美的一切被一个名叫阿拉（玛丽娜·涅约洛娃 Marina Neyolova 饰）的女人毁于一旦，阿拉爱上了布奇金，她的痴心不改和步步紧逼让布奇金压力很大。仅仅是为了保护阿拉不受伤害，布奇金开始了和阿拉的亲密关系，与此同时，他还要想方设法的对妻子妮娜（Natalya Gundareva 饰）保守这个秘密。曾经清闲淡定的生活再也不复存在了...

舒立克来到高加索搜集当地民俗创作，爱上了同来度假的姑娘尼娜，不料尼娜却被坏人掠走，舒立克展开了营救高加索女俘虏的行动……