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故事发生在十六世纪的西班牙，彼时，西班牙和英国正在激烈的交战之中打得难舍难分。英国舰队的舰长理查（Lyn Harding 饰）和其子迈克尔（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）遭到了

　　第一次世界大战，瑞典是中立国，法、英、德等国在这个国家都有他们的谍报组织。玛德琳以做服装生意为名穿梭于巴黎和斯德哥尔摩之间，她将绣有法国军事情报的高档女装带给斯德哥尔摩的德国情报组织、德国发现玛德

影片根据鲁德亚德·吉卜林的同名小说改编

正在海边散步的罗伯特（Derrick De Marney 饰）意外发现了一个女人的尸体，他和尸体共处的场景被两个女孩目击，她们报了警。让罗伯特没有想到的是，杀死女人的凶器竟然正是自己风衣上的腰带，而他的风衣在早前失窃，下落不明。警方当然不相信罗伯特的这套说辞，他被迫站在了法庭之上，等待即将到来的审判。愤愤不平的罗伯特鼓起勇气逃出了法庭，偶然间遇见了警局督查的女儿艾瑞卡（Nova Pilbeam 饰），善良正直的艾瑞卡决心帮助罗伯特找回他丢失的风衣，找到能够证明他清白的线索。两人循着线索找到了风衣...