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　　外号“刀不留人”的何丽君参加桂王府一年一度的擂台比赛，与其他三人同为王府所用。陈若愚与唐青云为义侠，发现每次王府擂台过后，总会出现大劫案。二人夜探王府，却身陷王爷的天罗地网。唐身上的宝剑令何与王爷

　　大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚（王羽）抚养成人后，欲立其为掌门人，此举引来方刚师兄的嫉妒。追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武，却失手砍断方刚右臂，方刚负伤逃离齐家。　　

　　赵高（梁小龙 饰）和杜均（韩国材 饰）在往广州的渔船上因误会而大打出手，大家武功不相伯仲，到达后两人往同一武馆应征做教头，一起得到开馆授徒资格，成了冤家。城内一恶霸常欺压村民，强迫他们交保护费，高