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　　香港高級督察陳輝一直負責多名滲入黑幫卧底的秘密任務. 其手下 Joe 被派往入黑道紅人士巴拿的集團中, 負責搜集其犯罪証據. 可是, Joe 在一次跟士巴拿往馬來西亞賽車的旅途中, 突與王失去聯絡

　　一九九九年六月初广州一高尚住发生一宗灭门惨案，两杀凶徒将屋内五女二男杀死，警方精调人手调查，但仍毫无头绪，由于事态严重涉及中、港、澳等地，更有可能与国际犯罪团有关，警方决定将行动升级，并邀请国际刑

　　越南籍青年阿龙（龙尊）、阿富（钱小豪）、阿贵（黎骏）三人在陈老板（张午郎）的潜水公司工作，阿富和阿贵得知有人走私外汇想撬走私貨捞上一笔，谁知截到的却是国际犯罪集团从水路走私的干扰飞弹发射系统装置，