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　　上世纪30年代，凭借空中飞人而闻名遐迩的上海常福马戏团正四处巡演，其间状况不断，全靠当家人沈师傅（午马 饰）和众位徒弟、女儿齐心协力方度过一个又一个难关。在一次演出中，日寇的飞机投下颗颗炸弹，炸毁

　　阿忠（黄秋生 饰）从小就想成为一名警察，然而，视力不好的他无法达到警局的要求，无奈之下，他只得当起了交通督导员。一次偶然中，阿忠和曾经的好友乔尼（林保怡 饰）的重逢了，此时的乔尼已经成为了肩负重任

港台一带发生不少枪击罪案，经调查乃大陆一些不法之徒所为，黑松乃黑道大哥，为赚钱无恶不作，一次约好买家法兰于离岛作大批军火交易，但消息走漏被肥陈一伙埋伏欲杀人夺货，伺机再和买家联络，警方甚为重视这案