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影片以苦力在航运码头工作的场景开场。查尔斯是新来的。他被欺负并反击。这引起了老板蔡雄的注意。老板遇到了火吧影院另一个大人物，但进展不顺利。他派他的打手去追那个人。查尔斯看到他们要揍另一个大人物，就站出来为他辩护。老板蔡雄会见查尔斯，让他加入自己的工资单。

　　讲述在日本京都，忽然出现一怪客李君强（王羽 饰），常招惹当地的地痞流氓，他的目的想借此引出黑社会的幕后老板，调查其父亲被迫害的真相，由于他武功高强，被幕后老板清水昭文赏识重用，为取得清水的信任，李

　　大刀王五（陈观泰 饰）本为北京城内豪杰，经营镖局为生，侠名远播。贩夫走卒、陌路好汉，遇事喊一声五爷，则王五必出面维护。湖北巡抚之子谭嗣同（岳华 饰）入京参议新政，慕王五侠义之名，有心结识。是日王五