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故事描述小智与皮卡丘、艾莉丝、天桐一行人正搭乘火城前往洛祥的旅途中，在行经山区时发现一只从未见过的神奇宝贝，但它却受了伤一动也不动。其实它正是被称为三位圣剑士的后继者，梦幻的神奇宝贝‧凯路迪欧。就在此时，最强的龙系神奇宝贝酋雷姆突然来袭！面对能变换成焰白酋雷姆与闇黑酋雷姆两种型态，并拥有压倒性力量的酋雷姆，小智一行人千钧一发逃过酋雷姆的追击。面对酋雷姆的穷追不舍，在行进列车与飞行船间发生战斗，他们能否战胜这次的强大挑战呢？

乔治打断了一场与古板的皇室成员的会面后，意外地和国王傲慢的猴子菲利普互换了身份。菲利普举止优雅，令泰德百思不得其解，而乔治则前往城堡，他活泼好动的举动引起了人们的注意，也让害羞的伊莎贝尔公主敞开了心扉。