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这是一个秋高气爽的季节，全副武装的埃尔默（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）蹑手蹑脚来到森林，他根本不打算钓鱼，而是想抓住那只狡猾的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。自诩聪明的埃尔默将胡萝卜挂在钓鱼钩上，然后将鱼线甩入兔子洞。谁知偷鸡不成蚀把米，胡萝卜被兔八哥吃掉，倒霉的埃尔默还被狠狠地耍了一番。他恼羞成怒，提着猎枪追赶兔八哥，而兔八哥则一路跑到城里某个剧场内。此时剧场里正进行一场精彩的演出，为形势所迫，兔八哥被迫跑上了舞台，在躲避埃尔默枪口的同时，还要想办法将演出顺利进行...

汤姆邮购了一本书，名为《如何捉老鼠》。它按照书中的章节逐个尝试，要么不灵验，要么就被杰瑞一一破解。两个小家伙的战争并未就此结束，它们在家中大打出手，从最初的老鼠夹子到各类工具再到烟花炮竹，无所不用其极，都成了它们的制胜武器。然而无论汤姆多么努力，最终倒霉的似乎只有它自己……本片荣获1945年奥斯卡最佳动画短片奖。