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达菲鸭开车去墨西哥度假，在经历了一场让他嘴里火辣辣的当地美食体验后，达菲鸭来到斗牛场观看这场精彩的斗牛表演。当达菲鸭嘲笑公牛时，这头长角的野兽脱下斗牛士的衣服，穿在达菲鸭身上，向达菲鸭发起挑战，让他在斗牛场上与公牛决一死战。达菲鸭提出要和公牛打赌，看公牛能否猜出达菲鸭藏在哪一顶墨西哥宽边帽下，以此挫败公牛的斗志。达菲鸭确保公牛猜错，并提供了一把机关枪，让这头穷困潦倒的公牛自杀。公牛意识到自己被愚弄了，便鸣枪示警，将达菲鸭赶出了斗牛场。达菲鸭慌忙逃上车，准备离开墨西哥，以为自己已经逃脱了这头凶猛的...

阳光明媚的一天，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）正趴在树林的中央，边吃胡萝卜边看书，他的表情惬意，逍遥自在，没有比这更棒的享受了。正在此时，他听到附近转来了哭声，兔八哥循声望去，那是一只胖乎乎的棕色兔子，对方自称是复活节的兔子，每到复活节时他就提着一篮筐的彩蛋去往千家万户。可是这次他的脚太疼了，因为无法送蛋而让他十分伤心。兔八哥见义勇为，决心帮助这只可怜的兔子。殊不知，复活节兔子根本就是假装受伤，他只想让别的兔子替他干活。不知情的兔八哥信心满满，谁知第一家的孩子就是一个极度暴力的...

邦果：本片根据Sinclair Lewis的原著改编。讲述了一只生活在马戏团名叫邦果的明星小熊，他会走钢丝、帽子戏法、骑独轮、打拳击，深受大人和小朋友的喜爱。但是它只能生活在笼子里，跟随马戏团周游全国各地，上演同样的戏码。有一天，邦果决定逃走，回到久违的大自然，在那里， 有新的考验和冒险在等着它；米奇和魔豆：在一个名叫欢乐谷的美丽所在，狂暴的巨人抢走了会唱歌的竖琴，从此欢乐谷变成了干枯荒芜之地，人们饱受饥馑之苦。某天，米奇用奶牛换来了三颗魔豆。夜晚，魔豆生根发芽，直冲云霄，带着米奇、古菲、唐老鸭...

身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台，与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到，一位不速之客将打乱它的表演。 此时此刻，小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉，汤姆的演

2006年6月在Annecy国际动画电影节上评选出的动画的世纪·100部作品第21名。