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　　供职于国情局的青年警员金秀贤（李秉宪 饰）即将和心爱的女孩珠燕走入婚姻的殿堂，但是在一个飘雪之夜，独自驱车夜归的珠燕被人残忍杀害并分尸。秀贤痛不欲生，他找到四个主要嫌疑人的照片，开始独立追查凶手。

　　在首尔金融业独自打拼的单身女子郑海媛（池成媛 饰）自然承受来自方方面面的巨大压力，她的情绪越来越紧张，最终不得不被迫休假。利用假期，海媛回到阔别已久的家乡无岛。这里风景秀美，民风粗犷甚至有些野蛮，

住在小女孩小米（金赛纶饰）隔壁的当铺大叔（元斌饰）除过生意之外和邻居们从不来往，颓废的造型以及沉默的性格让人们对于他的身份有诸多怀疑。天真的小米从不理会这些传言，时常造访这位神秘邻居竟然使他俩慢慢的成

以国家安全局(NSS)为舞台，讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被