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　　黃包車伕江龍跟隨"天健道場"主持歐陽天健習武, 未及三載, 武功冠於眾徒. 一日, "奇門武壇"送來挑戰書, 邀請歐陽比武, 適逢歐陽赴杭州, 江龍應戰,

　　

　　田麗君為姐姐的死, 前往一小鎮找淩世豪決鬥洩憤, 卻聽到淩世豪已被刁大娘手下鄧石平所殺. 後來, 田麗君在王霜霜身上找到線索, 淩世豪並沒有死, 他三年來一直努力練功, 要找刁大娘報仇. 淩世豪與

　　老拳师宋武阳突遭百武馆馆徒袭击，幸好女儿宋莹莹与弟子赵志豪及时救驾才幸免于难；宋武阳自知年迈力衰，已经没有足够的精力来传授武艺给赵志豪，同时又担心邪派夺走全国大赛的锦标，于是面谕赵志豪改投尚武馆习

　　路天保（金汉）与结拜兄弟唐进雄（洪性中）、朱剑（陈凤镇）退出江湖后，一日巧遇四抬棺行尸人，搏斗间棺里坐起一长发少女（凌波）；少女原为“活死人”派弟子，该派有独门武功太阴指，如果插钢佳于坏人脑际，便

　　惡霸張大爺, 放高利貸而且販賣人口, 十惡不赦. 及後更將亞龍的表妹婉君賣落火坑, 終逼得亞龍出手相救, 更以鐵指唐手與張大爺展開激鬥, 最後亞龍終於勝利歸來.

为了一个歌女，黑帮老大与警察队长结怨，两边开始了一连串的报复和斗争……最后以黑帮老大的家人被虏、警察的手下被杀，双方两败俱伤作为结束。