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赫尔佐格用在撒哈拉沙漠拍摄的素材剪成的影片，配上了创世神话旁白和里奥纳德·科恩的歌。

　　一名巴黎舞厅女歌手尼可尔被一个精神错乱的男人秘密跟踪，而他很可能就是杀害钻石大盗尼可尔父亲的凶手。在朋友罗伯特的帮助下，她希望到英国乡村旅行，企图摆脱这个跟踪者。但是这位无情的跟踪者并不轻易放弃，