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在伦敦的合唱团工作结束后，美国女孩玛拉·多维尔（梅·克拉克 Mae Clarke饰）因无法找到工作，只能靠出卖肉体来养活自己。伦敦的滑铁卢大桥是休假的士兵进城的主要入口，同时也是玛拉生意较好的地点

基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海