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故事发生在法国大革命期间，来自英国伦敦的律师西德尼（罗纳德·考尔曼 Ronald Colman 饰）爱上了名为露西（伊丽莎白·艾兰 Elizabeth Allan 饰）的美丽女子，然而露西早已经有

　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织三十九级台阶将国家机密

　　夜幕降临，万籁俱寂。高高的大树上，知更鸟考克·罗宾（Purv Pullen 配音）穿着庄重的礼服，在心爱的姑娘珍妮（Matha Wentworth 配音）窗前一展歌喉，唱起最动听和充满爱意的情歌。

　　Without dialogue, &quotWater Babies&quot chronicles the activities of numerous kewpie doll-like wa