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年逾四十仍一事无成的电影导演仁茂（朴海日 饰）居无定所，只好和年逾古稀的母亲（尹菇贞 饰）住在一起，怎奈家中还有一个碌碌无为的哥哥韩茂（尹宰文 饰），韩茂虚度四十四岁，到现在也没有正经工作。屋漏偏遭连

电影由19集讲述性事的小片段构成。是一部实验性混合风格的电影，涵盖说唱歌曲、舞蹈和短小剧情。一位女主角贯穿于第一集到最后一集，你可以把这部电影解读为她本人的杂记或日志。

1997年，只有6岁儿童智商的智障男子李龙久（柳成龙 饰）和可爱的女儿艺胜（葛素媛 饰）相依为命，生活虽然简单清贫，却充满幸福。某天，执着为女儿买美少女战士书包的龙久意外卷入一起幼童诱拐奸杀案，而死者