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明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此时，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲—...

沃尔特（泰隆·鲍华 Tyrone Power 饰）是一名非常优秀的潜艇驾驶员，因为他的战功赫赫，沃尔特被提拔成为了阿尔巴卡号潜艇的舰长。大卫（达纳·安德鲁斯 Dana Andrews 饰）对沃尔特的事迹早有耳闻，对于他的到来，大卫感到非常的高兴。 上任之前，沃尔特决定先度个假，在此期间，他邂逅了名叫珍（安妮·巴克斯特 Anne Baxter 饰）的女孩，美丽开朗的珍一下子就抓住了沃尔特的心，两人很快就走到了一起。然而，沃尔特并不知道，珍其实是大卫的女友。而大卫亦不知道，自己已经被自己所崇拜的人抢...