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　　清末战火连绵民不聊生，大哥（李连杰 饰）被同僚出卖，所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生（徐静蕾 饰），二人一夜取暖后，莲生不告而别。大哥在街道上被三弟（金城武 饰）发现并

明朝中期，国势日趋衰弱，不仅内忧严重，而外患更为强烈，主要强敌是瓦刺国，自永乐盛世后，瓦刺日益强大不断侵犯大明西北边境。大明多次派使臣前往瓦刺恰和，可屡次失败，其中原故是瓦刺中的汉人（张士城后裔）为完