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1859（安政6）年、江戸。土方は道場破りに明け暮れていた。ある日土方は試衛館（しえいかん）という道場を訪れる。 試衛館こそ後に新撰組局長となる近藤勇（こんどうい さみ）が道場主を務める道場であった。