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　　故事发生在明朝未年。杨独行（杨鸣健 饰）武功盖世，却从不过问江湖恩怨。一日，白莲教大师兄之弟李天仇（周国宾 饰）因故在自家沾毒酒丧命，视名声为天大的杨独行誓言找出投毒的真凶。他找到白莲教二师兄刘黑

正邪两派，情仇血恨，《无字天书》的面世掀起武林争抢大战…… 武林之中邪恶当道，石啸群自幼被自持武功高强，横行一时的海沙帮帮主欧阳以收养，但因生性善良，为人正义而受欧阳以厌恶，并被同门师兄排斥，处处受尽欺凌。但也因祸得福，被霹雳邪神收为义子，授以三招绝学，并交护身战衣和一本武林秘笈――《无字天书》，但他却悟不透其中玄机，并一时大意被邪派所得，引起了一场血腥的正邪争夺大战，天书也在争斗中遗失而下落不明…… 不久，江湖上又出现了一本《有字天书》，持有者却是石啸群自幼一起长大的挚友――身世凄苦的孤儿苦儿...

锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉和尚被杀，若碧被擒，夏侯以她诱捕皇甫，并试探段十一。段十一不忍杀若碧，被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇，并护送灵童平安返回寺庙。

清末，在山野中的一座古庙里，一位鹤发童颜的老人端坐在庙台上，满意地观看着练武的徒儿霍霍。徒儿的武功大有长进，老人允其下山闯荡江湖。这时，黑衣蒙面的徒儿就地一跪，一支暗器射向老人，老人吃惊地瞪着徒儿，倒地而死。是年，昌明府临江县新来了一位县令吴清风。他整治社会秩序，将奸杀抢劫之徒就地正法，深得民心。恰在这时，临江县突然出现了一个武艺高强、轻功非凡的飞贼。他无恶不作，一时间满城惊慌。一位老乞丐闻风而来。吴清风命令捕快班头铁如龙带人捉拿飞贼。几天过去，不见飞贼的踪影。吴县令多次下令责打铁如龙，他默默地...

峨嵋少侠李小刚（李德利 饰）于偶然之中遭遇了采花贼江上风的袭击，所幸得到了峨嵋高僧出手相救，还就此学会了金顶神功。为了替丈夫报仇，阴险毒辣的黑凤凰（东方闻樱 饰）加入了邪教销魂教，习得销魂大法，以此来对付李小刚。为了对付黑凤凰，李小刚结识了鬼教公主娇娇（何音 饰），黑凤凰不敌两人联手，战败而逃。本以为江湖中的风雨已经停歇，哪知道不甘心的黑凤凰企图东山再起，她找到了旧情人圣手怪（谷庆刚 饰），双双加入了魔教黑白教。秀秀是黑白教教主，她被李小刚的侠肝义胆所吸引，深深的爱上了他。古灵精怪的秀秀提出要和...