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　　故事发生在太湖边上，周姓渔民一家，父亲带着两个女儿琼珠（周饰）和慧珠（袁灵云 饰）生活。一天，周父（王桂林 饰）带着长女琼珠去集市卖鱼，却遭到了渔霸张百万（殷秀岑 饰）的收债人的殴打。艺专学生崔时

赵明德从乡下到上海上大学，受了坏朋友的诱惑，沉溺于酒色。父亲到上海看儿子并被气走，再不认儿子，把钱拿去办学堂。赵明德把钱都花光了，朋友、交际花都离开了他，他终于醒悟了。赵明德去边疆垦荒。

中国电影制片厂出品，摄影：吴蔚云，陈继光。日本侵占东三省时期，意大利人范斯伯因家人被日本人威胁只好屈服于日军。日本特务机关命令他和伙伴老阴炸毁苏联运送大豆的火车，范斯伯在深夜把这个消息告诉了义勇军杜军，义勇军靠这个消息截获了炸药并炸毁了日军的兵车。日军为了反击又绑架了住在哈尔滨的犹太人卡斯布，想向其敲诈钱财，卡斯布不肯屈服，日本军就残忍杀死了卡斯布的小儿子。范斯伯向法庭提供了绑架案的证据，但是法庭却宣布参与绑架的日军无罪，老阴在范斯伯的鼓励下加入了义勇军，日军为了报复想秘密处死范斯伯，得到消息后...