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这故事在熊本开始，时间是道雄从第一刑事部调任后一年。 在熊本地方法院第 2分庭积极进行审判的道雄，正为派系决斗中充当和谈说情的青年诹访遥人被殴打昏迷这一宗人身伤害案件审理中。 被推定为肇事者的内田涉完

　　42 岁的阳子很久以前就放弃了自己的梦想和生活，她把自己与世界其他地方隔绝，在家做在线客服，从不离开自己的小公寓。当她收到早就疏远了的父亲去世的消息时，她的堂兄强迫她离开房间，与家人一起乘车回家，

艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起处理委托.....我不能自暴自弃，该去做那些必须做的事情。历经千辛万苦后，对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而，这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?

沐浴后能致死的剧毒之雨Blue Cyst所导致的大灾难新月之泪。在那之后经过100多年的时间，人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落Nest中坚强生活的人们身边，发现了搭载类双对思考型AI的类人梅加斯的身影。时间是公元2242年，失去记忆而沉睡的梅加斯，迎来了觉醒的时刻一-