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　　大陆卧底公安巩伟（李连杰 饰）因工作关系，不能给与重病的妻子更多照顾，也不能为懂事又武艺高强的儿子巩固（谢苗 饰）提供更多关怀，在妻儿急需要他的时候，巩伟因上司的命令，假扮罪犯，和大陆抓获的香港黑

公安連軍出身少林派，為人正直，兼練得一身好功夫，被公安隊長劉國駒視作親生兒子。國駒率眾在中港邊境打擊走私活動，走私客郭震等將連軍绑起，兩幫人駁火引致油站爆炸，郭震見狀返回救連軍一命，國駒趕至拘捕郭震，郭震一不小心打傷國駒手指。連軍感激郭震，兩人甚投契，連軍時常到監獄探望，更結為好友，連軍認為震已改過自新。郭震兄在走私活動中被槍殺，郭震認出開槍的是國駒手下，郭震無辜被捲入事件。香港警方總督察任俊賢與國駒合作拘捕郭震。國駒阻止連軍到港調查，因郭震涉及此案，連軍更要查個明白，連軍得知同袍昌因協助走私而...

　　在一个空房间内，军火走私商陈飞虎打死了一个暴露了身份的同伙后，又想对前来的特警雷囊下毒手，他命令手下占美干掉雷鹏，而占美是早已被派在匪窝里卧底的特警。紧急关头，占美把自己腰间的手枪扔给雷鹏，两人共