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　　1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。　　这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在

方七爷只有一个儿子方刚，希望儿子来继承他的事业。方刚认为父亲做的都是见不得人的生意，父子矛盾加深。王守义一家街头卖艺，遇到马老大等人要收钱，幸得方刚出手相助。马老大不服，带弟兄们到王家报复，方七爷出手，才相安无事。方七爷将自家空房借予王守义开武馆，实际是隐藏私货。警方突然袭击，王守义为报方七爷之恩，承认所有罪行。并将女儿翠凤、小哑巴交予方刚照顾，方家也因此破产。方刚为救出被骗的翠凤，与马老大等人展开殊死搏斗。