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风尘路上，一群牛仔策马追赶着一辆马车。电影放映员费斯特携带着一部手摇放映机给美国西部一个偏远小镇送去了电影。电影院的潜移默化能够在这混混沌沌的野蛮与愚昧的洪荒小镇带来文明吗？电影的悲欢里险象迭现，妙趣

　　

日本统治台湾末期，田里的壮年男人都被拉去南洋当兵，佃农阿发（张柏舟 饰）、阔嘴（吴炳南 饰）两兄弟因为母亲（文英 饰）的偏方造成沙眼而幸免。但没当成兵的日子也好不到哪去。上有老母亲要养，中有一个疯了的

　　一名初中少年（仙波成明饰）忙于逃避同学欺负，他背上负着一根醒目的电线杆，他们肆意地玩弄电线杆。这时一名叫小桃（叶冈伸饰）的剑道少女出手相救，原来她也是他心仪的女同学。之后少年献出怀里抱着的东西，竟