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　　林小楼与祖父为茅山南派的传人，潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛尤加里之父、妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林小楼祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……

　　上海解放初期，陈毅（徐福昌 饰）成为新上海笫一位市长。军统头子毛人凤派遣胡铁雄（柳健 饰）执行刺杀陈毅的“波斯猫计划”。公安局侦察员鲁军（徐元奇 饰）从一名被俘特务囗供中得知敌人计划，胡铁雄在行刺