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人死后，轮回之前，亡魂会来到一处奇异之地——世外。灵守日复一日引领亡魂去投胎，直至一天，灵守小鬼遇上了不愿转世的小妹，让不懂人类情感的小鬼看到了不再一样的世外。在带领小妹转世的路途上，小鬼揭示了她前世的遗憾，亦触发了难以逆转的诅咒——若小妹完全被忿恨支配，不论世外、人间，将与她一同灰飞烟灭……为了小妹，小鬼得到天女的允许，与武功高强的黑天踏上横跨千年的征途，纵然在路上危机四伏，他仍不惜多次舍身相救，只为了小妹能忘记过去的伤痛，并原谅自己，一身轻盈，走上轮回转世之路……

随着城市发展，麦兜住的旧区大脚咀也卷入了拆迁漩涡。不过无忧无虑的麦兜从来不会去考虑拆迁对他意味着什么，春田花花幼稚园又开学了。为了适应激烈的社会竞争，春天花花幼稚园也加入很多令人捧腹的新课程：耍赖、诈死等等。麦太在樟木头买了块墓地，为了日后能有个安身之所。时光飞逝，一切又回到了从前，回到了麦兜的父亲菠萝油王子的时代。王子跟随着师傅出行，不料遇到了一连串怪事，王子不再是王子，有人变成了他的样子回去当了王子。浑浑噩噩的菠萝油认识了阿莲——以后的麦太，过着平平凡凡、庸庸碌碌的生活，只是在夜里，菠萝油偶...